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Shadow Hearts: Covenant (chamado de Shadow Hearts II) é a continuação direta do Shadow Hearts a partir do final trágico.
A cidade de Domremy obstinadamente se recusou a descer para o avanço alemão no início da Primeira Guerra Mundial, graças à ajuda de um "demônio", que parece estar a defendê-la. Karin Koenig tenente do exército alemão é enviado juntamente com uma pessoa que afirma ser um inquisitor do Vaticano, Nicolai Conrad, para adquirir um meio de exorcisar este demónio. No entanto, o "Demônio de Domremy" é , na realidade, o primeiro Harmonixer de Yuri em Shadow Hearts. Yuri, Karin, e Nicolai em breve se envolve numa trama com conspirações secretas, da família real russa, o ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, a força mística de Koudelka, e muito mais.
O jogo como um todo foi renovado a partir de Shadow Hearts, incluindo os gráficos, cutscenes, vozes, o modo como o "Judgment Ring" trabalha, e o elenco de personagens. Os jogadores críticos têm sentido agradado com Shadow Hearts: Covenant muito mais do que o primeiro título, e um consenso geral parece que o jogo é uma melhoria global sobre o primeiro Shadow Hearts.
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